Zaryusu tendrá que aceptar el desafío y luchar contra Zember, líder del clan Dragon Tusk, antes de poder convencerlo para que se una a la alianza contra la inminente agresión de las fuerzas de Nazarick. Los líderes de los clanes se reunirán y debatirán una estrategia con el fin de proteger las aldeas de los hombres lagarto y derrotar al enemigo. Entretanto, Zaryusu se reafirma en su amor por Crusch y se prepara para el combate con el deseo de que, terminado todo, la druida le ofrezca una respuesta. Por su parte, el guardián Cocytus recibe instrucciones de lord Ainz y, bajo la atenta mirada de Entoma, prepara su contingente para una impresionante batalla.