En Pau, un nen de nou anys amb una extraordinària habilitat pel dibuix, aixeca recels i admiració entre els seus veïns i familiars degut a la naturalesa estranya dels seus dibuixos. Ningú sap, però, que els dibuixos d’en Pau són quelcom més que simples traços al damunt d'un paper i que estan lligats al seguit de fets poc comuns que, durant l'estiu de 1979, trasbalsaran la tranquil·la vida del poble. Vint anys després, a punt del canvi de mil·lenni, un home dotat d'una gran habilitat per dibuixar apareixerà pel poble, desenterrant vells secrets i despertant antigues rancúnies i pors.
